中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教

10月30日，江蘇省泰州市泰興市舉辦新能源產(chǎn)業(yè)專題沙龍暨產(chǎn)創(chuàng)融合對接活動。中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教受邀出席并圍繞電池新能源行業(yè)前景與展望、現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)、趨勢及機會等作主旨演講。

一、電池新能源行業(yè)前景與展望

于清教介紹，“能源轉型和‘雙碳’目標”是電池新能源行業(yè)發(fā)展兩大核心驅動：“碳中和”目標密集落地、資本大規(guī)模涌入清潔領域、傳統(tǒng)能源巨頭加速戰(zhàn)略重構、新興能源創(chuàng)新技術不斷涌現(xiàn)。

電池新能源行業(yè)技術變革核心方向則圍繞“清潔化和智能化”兩大主線展開：清潔化與低碳化、多元化與互補性、智能化與數(shù)字化、分布化與去中心化、安全儲能與高效集成。

與此同時，電池新能源需求市場正快速拓展：傳統(tǒng)3C、智能穿戴、智能家居、醫(yī)療器械、電動車、電動工具、新能源汽車、儲能、電動重卡、電動叉車、BBU（基帶單元）、AGV、機器人、無人機、電動飛機、電動船舶……電池新能源行業(yè)需求市場在快速擴容的同時，也加速向“品質化和多元化”等方向升級。

二、電池新能源行業(yè)現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)

針對電池新能源行業(yè)現(xiàn)狀，于清教分析稱，中國領跑優(yōu)勢正持續(xù)鞏固：新能源汽車及動力電池，主要貢獻來自中國，占比已突破六成；儲能電池，中國儲能電池出貨量全球占比約九成；中國鋰電池四大核心材料全球市占率均處于高水平，且呈上升趨勢，2024年正極材料達89.6%，負極達95.9%，電解液達91.9%，隔膜達79.4%。

于清教預判，2025年，全球新能源汽車產(chǎn)銷2200萬輛的目標可期。其中，中國預計產(chǎn)銷超1600萬輛。

在儲能領域，國家層面已給出清晰的發(fā)展路線圖：工信部發(fā)布的《新型儲能技術發(fā)展路線圖（2025-2035年）》明確，2027年，新型儲能產(chǎn)業(yè)步入規(guī)模化發(fā)展初期，全國新型儲能裝機超過1.8億千瓦；2030年，新型儲能產(chǎn)業(yè)全面市場化發(fā)展，全國新型儲能裝機超過2.4億千瓦；2035年，全國新型儲能裝機超過3億千瓦。

聚焦電池新能源行業(yè)挑戰(zhàn)，于清教認為，主要體現(xiàn)在以下方面：

動儲市場：風口依舊，瘋狂不再

于清教分析稱，從投資擴產(chǎn)、出貨量，以及橫向對比各行各業(yè)的情況來看，電池新能源賽道依舊是潛力和趨勢賽道，并孕育著多個細分百億、千億規(guī)模賽道，但市場增速曲線整體呈現(xiàn)下滑趨勢，無論是投資擴產(chǎn)項目數(shù)量還是投資金額都在大幅縮減。

“從近幾年的市場情況來看，動力電池與儲能電池市場正經(jīng)歷嚴重的‘內卷式’競爭，價格戰(zhàn)、虧損潮、停產(chǎn)潮、破產(chǎn)潮。我一直堅持一個觀點，產(chǎn)能擴張應根據(jù)現(xiàn)有及潛在客戶需求，適度超前，但不可盲目跟風投資。”于清教分析稱，眼下全球鋰電池行業(yè)遇到的危機，其實就是整個行業(yè)的“試錯費”——從一窩蜂地野蠻擴張，到現(xiàn)在不得不學著走高質量發(fā)展路線，從價格戰(zhàn)轉向價值戰(zhàn)。這個轉型期肯定會痛，會淘汰大量的企業(yè)，全球的玩家們都在鉚足了勁，搶到更多的市場份額、定價權和話語權。

礦產(chǎn)資源：價格探底，博弈升級

于清教介紹，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)已經(jīng)成為大國博弈的“新貨幣”，目前的形勢是：多方博弈，上游挺價意愿強烈，下游采購需求冷清。

受周期性供需錯配與海外減產(chǎn)保價等因素影響，近十年來鋰價已走過兩輪較為明顯的周期。第一輪周期（2015—2019年）中，鋰價從4.2萬元/噸一路攀升至18萬元/噸高點，隨后逐步回落至4.8萬元/噸。第二輪周期自2020年啟動，在2022年一度觸及60萬元/噸的歷史高位，之后轉入震蕩下行通道，至2024年碳酸鋰均價已回落至約9萬元/噸。

今年以來，碳酸鋰價格整體維持低位運行。年初噸價尚在8萬元左右徘徊，至年中已下行至6萬元區(qū)間，逐漸逼近外采礦山成本線，部分企業(yè)甚至可能出現(xiàn)成本倒掛。盡管近期鋰價有所反彈，重回7萬元/噸以上，但當前市場上行動力不足，下行空間也相對有限，整體呈現(xiàn)震蕩趨穩(wěn)態(tài)勢。

電池關鍵材料：負重前行，競爭加劇

上游原材料價格長期低位運行，正負極材料、電解液、隔膜等關鍵材料難以提振，量升價跌。

其中，在正極材料領域，磷酸鐵鋰占據(jù)八成以上市場份額，三元材料受高鎳技術門檻限制，競爭格局相對磷酸鐵鋰領域更穩(wěn)固。

在負極材料領域，市場集中度高，隨著一體化布局的推進，強者恒強效應凸顯。

在電解液領域，競爭加劇，CR5基于成本、客戶、技術等方面的優(yōu)勢，預計市占率將整體呈現(xiàn)上升趨勢。

在隔膜領域，競爭激烈，部分隔膜企業(yè)以低價搶占市場份額，以緩解較高的庫存壓力。

在于清教看來，在當前的下行調整周期下，四大主材競爭激烈，跨界布局的公司很難上桌，精耕細分賽道（例如硅碳復合材料、鈉電池硬碳負極、固態(tài)電解質等新型材料），掌握核心技術，具備自主創(chuàng)新能力的公司更容易突圍。

三、電池新能源行業(yè)趨勢及機會

“電池技術百家爭鳴，現(xiàn)有技術體系迭代升級，新材料新工藝體系加速開發(fā)，至少在2030年之前，現(xiàn)有液態(tài)鋰電池依舊是市場應用主力軍?！庇谇褰陶f，“同時，固態(tài)電池、鈉電池等新一代電池技術路線有望迎來成長加速期?！?/p>

鋰電池：萬億賽道綜合優(yōu)勢穩(wěn)固

工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國鋰電池行業(yè)年總產(chǎn)值首次突破萬億元，超過1.2萬億元，2023年、2024年分別超過1.4萬億元、1.2萬億元。至此，我國鋰電池行業(yè)年總產(chǎn)值已連續(xù)三年突破萬億元。

鋰電池行業(yè)這條產(chǎn)業(yè)鏈條長、覆蓋面廣、長坡厚雪、空間廣闊的萬億級賽道，完整覆蓋了從礦產(chǎn)資源開發(fā)、關鍵材料制備、高端裝備制造、電芯與PACK生產(chǎn)，到終端應用及梯次利用與回收的各個環(huán)節(jié)，已催生數(shù)十個百億乃至千億級的細分市場。

更重要的是，我國在鋰電池多個核心環(huán)節(jié)已建立起系統(tǒng)性的全球優(yōu)勢，無論是產(chǎn)品體系、技術攻堅、成本控制，還是供應鏈效率與產(chǎn)能規(guī)模，均展現(xiàn)出難以撼動的綜合競爭力。

固態(tài)電池：“卡脖子”技術攻關提速

于清教介紹，在新型電池領域，固態(tài)電池領域正迎來關鍵發(fā)展期。國內企業(yè)沿著半固態(tài)、準固態(tài)到全固態(tài)的漸進式技術路線穩(wěn)步推進，目前已有GWh級別訂單逐步落地，產(chǎn)業(yè)化拐點正加速顯現(xiàn)，預計2025–2026年將迎來中試線建設高峰，2027年全固態(tài)電池有望實現(xiàn)小批量裝車，2030年左右進入規(guī)模化出貨階段。

值得關注的是，金屬有機框架（Metal Organic Frameworks，簡稱MOF）因其編織的孔道結構與可設計性，獲得了本年度諾貝爾化學獎——2025年諾貝爾化學獎授予了北川進（Susumu Kitagawa）、理查德·羅布森（Richard Robson）與奧馬爾·亞吉（Omar M. Yaghi）三位科學家，以表彰他們在MOF領域的開創(chuàng)性貢獻。

來自中科院物理所的消息顯示，隨著MOF材料體系和合成工藝的持續(xù)優(yōu)化，這一框架材料重塑界面的策略有望在下一代高安全、高能量密度電池技術中發(fā)揮關鍵作用，加速固態(tài)電池從實驗室走向實際應用。

鈉電池：多元化場景加速滲透

在技術成熟度與產(chǎn)業(yè)配套能力持續(xù)提升的推動下，鈉電池正加速向儲能、小動力、商用車等多元場景滲透。研究機構EVTank數(shù)據(jù)顯示，2023年中國鈉離子電池實際出貨量僅為0.7GWh，2024年中國鈉離子電池實際出貨量約為3.7GWh，同比增長428%，2025年上半年鈉離子電池出貨量3.5GWh。鈉電與鋰電、鉛酸電池之間逐步形成互補共生的新生態(tài)。

于清教提到，目前鈉電池市場滲透較慢的原因主要是：碳酸鋰價格的大幅下跌使得鈉電池相對鋰電池的成本優(yōu)勢并不明顯。

作為新一代電池的代表，固態(tài)電池及鈉電池的遠期市場前景毋庸置疑，但在現(xiàn)階段，考慮到成本、性能、技術、安全性等因素，主要作為鋰電池的補充技術使用，多個鋰固混合、鋰鈉混合示范項目已在推進中。

于清教總結道，近年來，由于市場需求增速不及預期以及各種不確定因素干擾，電池新能源行業(yè)“卷”度空前，“降價潮”“去庫潮”席卷產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，頭部企業(yè)壓力重重，中小企業(yè)生存空間進一步被擠壓。

展望未來，挑戰(zhàn)下蘊藏機遇。于清教建議，投資布局重點聚焦：新能源礦產(chǎn)資源的保障，充分挖掘細分市場增長潛力與新風口創(chuàng)新紅利，以及產(chǎn)業(yè)鏈股權投資和智能裝備國產(chǎn)化機遇。