細(xì)分市場(chǎng)研究的重要性

細(xì)分市場(chǎng)研究是企業(yè)上市前的必要環(huán)節(jié)，與擬上市公司的招股說(shuō)明書(shū)中“業(yè)務(wù)與技術(shù)”章節(jié)呈關(guān)聯(lián)映射關(guān)系。它既是證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核重點(diǎn)，關(guān)系到企業(yè)是否成功過(guò)會(huì)；又影響投資者對(duì)企業(yè)投資價(jià)值的判斷，關(guān)系到股票發(fā)行價(jià)格的高低，對(duì)于企業(yè)上市十分重要。

業(yè)務(wù)與技術(shù)章節(jié)重點(diǎn)披露內(nèi)容

業(yè)務(wù)與技術(shù)章節(jié)需要詳細(xì)的披露發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品，發(fā)行人所處行業(yè)的基本情況，發(fā)行人的銷(xiāo)售及主要客戶情況，發(fā)行人的主要原材料及能源供應(yīng)情況，發(fā)行人主要固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)，發(fā)行人核心技術(shù)及研發(fā)情況，發(fā)行人境外經(jīng)營(yíng)情況等內(nèi)容。其中發(fā)行人所處的行業(yè)情況要重點(diǎn)研究行業(yè)的主管部門(mén)及監(jiān)管體制，行業(yè)的特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度，行業(yè)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，發(fā)行人的市場(chǎng)地位和技術(shù)水平，行業(yè)所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，行業(yè)的季節(jié)性和周期性等特點(diǎn)。

EVTank IPO咨詢服務(wù)工作流程

研究院IPO咨詢項(xiàng)目的服務(wù)流程分為項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和項(xiàng)目反饋階段，包括了項(xiàng)目設(shè)計(jì)、市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)分析和經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算，配合企業(yè)完成發(fā)改委的項(xiàng)目備案，協(xié)助券商完成企業(yè)招股說(shuō)明書(shū)，并提供完整的工作底稿，全力幫助企業(yè)完成IPO上市。

EVTank獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)

豐富的咨詢經(jīng)驗(yàn)。伊維經(jīng)濟(jì)研究院成立于2014年，主要團(tuán)隊(duì)來(lái)自于工業(yè)和信息化部賽迪研究院，擁有十年以上為國(guó)家部委和地方政府園區(qū)以及相關(guān)企業(yè)提供政策研究，市場(chǎng)調(diào)研，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和管理咨詢業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)。從2009年創(chuàng)業(yè)板開(kāi)始，團(tuán)隊(duì)累計(jì)為上百家公司提供過(guò)IPO咨詢和再融資咨詢服務(wù)，與國(guó)內(nèi)80%以上的投行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等均有深度的合作。

扎實(shí)的行業(yè)研究積累。伊維經(jīng)濟(jì)研究院專(zhuān)注于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈、智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，新材料產(chǎn)業(yè)鏈和新能源產(chǎn)業(yè)鏈的研究和咨詢。在鋰離子電池及材料、有色金屬材料、儲(chǔ)能、氫能和燃料電池、電動(dòng)汽車(chē)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控系統(tǒng)、汽車(chē)零部件、消費(fèi)電子、光伏、風(fēng)電、新材料等領(lǐng)域有深厚的研究積累。每年發(fā)布行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)，梳理行業(yè)發(fā)展情況。

完善的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)。伊維經(jīng)濟(jì)研究院以行業(yè)研究為基礎(chǔ)，搭建了重點(diǎn)領(lǐng)域的完整的數(shù)據(jù)庫(kù)，并結(jié)合其他外部數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)建了龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)體系，旗下?lián)碛歇?dú)立的大數(shù)據(jù)研究院，為項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中數(shù)據(jù)底稿、數(shù)據(jù)來(lái)源、數(shù)據(jù)支撐提供了有力的支撐。

有跡可循的歷史數(shù)據(jù)。研究院在重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)業(yè)里面擁有近10年的研究積累，行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)量、市場(chǎng)規(guī)模、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)和市場(chǎng)趨勢(shì)等數(shù)據(jù)擁有完整的研究歷史積累，且在互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)雜志等有跡可循，進(jìn)一步保證了數(shù)據(jù)和研究成果的公正性。

公認(rèn)的權(quán)威性和知名度。研究院每年發(fā)布大量的行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)，競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜，行業(yè)研究報(bào)告等研究成果大量的行業(yè)媒體、上市公司年報(bào)、企業(yè)招股說(shuō)明書(shū)、地方政府規(guī)劃報(bào)告、券商研究報(bào)告等引用，在行業(yè)內(nèi)企業(yè)、政府和金融機(jī)構(gòu)等具備絕對(duì)的權(quán)威性，且在所關(guān)注的領(lǐng)域內(nèi)具備較高的知名度。

專(zhuān)業(yè)的研究團(tuán)隊(duì)。研究院研究團(tuán)隊(duì)全部擁有碩士及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)涵蓋汽車(chē)、新材料、化工、能源、電力等工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)，也涵蓋會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融等財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)。復(fù)合型的團(tuán)隊(duì)構(gòu)成有助于深刻理解擬服務(wù)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的基礎(chǔ)上，為企業(yè)的IPO咨詢、財(cái)務(wù)規(guī)劃、財(cái)務(wù)測(cè)算提供專(zhuān)業(yè)型的支撐服務(wù)。

新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)IPO/再融資招股說(shuō)明書(shū)業(yè)務(wù)與技術(shù)章節(jié)基本框架參考

第一章 發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及設(shè)立以來(lái)的變化情況

（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)與主要產(chǎn)品情況介紹

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)情況

2、主要產(chǎn)品分類(lèi)及介紹

3、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

4、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入特點(diǎn)

（二）主營(yíng)經(jīng)營(yíng)模式

1、研發(fā)模式

2、生產(chǎn)模式

3、采購(gòu)模式

4、銷(xiāo)售模式

（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品和主要經(jīng)營(yíng)模式的演變情況

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)、主要經(jīng)營(yíng)模式的演變情況

2、主要產(chǎn)品技術(shù)迭代情況

（四）主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況和核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況

1、主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

2、核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況

（五）發(fā)行人主要產(chǎn)品的工藝流程圖

（六）發(fā)行人主要業(yè)務(wù)指標(biāo)及變動(dòng)情況

（七）發(fā)行人符合產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的情況

第二章 發(fā)行人所處行業(yè)基本情況

（一）所處行業(yè)及確定依據(jù)

（二）行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策

1、行業(yè)主管部門(mén)、自律組織及監(jiān)管體制

2、行業(yè)法律法規(guī)及政策

3、行業(yè)主要法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策對(duì)發(fā)行人的影響

（三）公司所處行業(yè)發(fā)展歷程

（四）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

（五）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

（六）行業(yè)進(jìn)入壁壘

1、技術(shù)壁壘

2、人才壁壘

3、資金壁壘

4、資質(zhì)壁壘

（七）行業(yè)技術(shù)水平、特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)

1、行業(yè)技術(shù)水平

2、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)

3、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

（八）行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式

（九）與上下游行業(yè)的關(guān)系及影響

1、產(chǎn)業(yè)鏈全景

2、上游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響

3、下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響

（十）行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征

1、周期性

2、區(qū)域性

3、季節(jié)性

（十一）市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因

（十二）行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

（十三）影響行業(yè)發(fā)展的主要因素

1、有利因素

2、不利因素

（十四）行業(yè)發(fā)展前景

第三章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況及發(fā)行人行業(yè)地位

（一）行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2、發(fā)行人主要產(chǎn)品市場(chǎng)占有率和行業(yè)排名情況

（二）發(fā)行人的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

1、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一基本情況

2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手二基本情況

3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三基本情況

4、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手四基本情況

5、發(fā)行人與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比

（三）發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

1、技術(shù)

2、品牌

3、制造

4、團(tuán)隊(duì)

5、其他

（四）發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)

1、融資渠道單一

2、產(chǎn)能劣勢(shì)

3、其他

（五）發(fā)行人與同行業(yè)可比公司的比較情況

1、同行業(yè)可比公司選取標(biāo)準(zhǔn)

2、經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比

3、市場(chǎng)地位對(duì)比

4、技術(shù)實(shí)力與核心競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)對(duì)比

第四章發(fā)行人銷(xiāo)售情況和主要客戶

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)能及產(chǎn)銷(xiāo)情況

（二）銷(xiāo)售收入的產(chǎn)品構(gòu)成、銷(xiāo)售價(jià)格及銷(xiāo)售模式

（三）公司向前五名客戶銷(xiāo)售情況

第五章發(fā)行人采購(gòu)情況和主要供應(yīng)商

（一）主要原材料的采購(gòu)情況

1、原材料采購(gòu)情況

2、主要原材料價(jià)格變動(dòng)情況

3、主要能源采購(gòu)情況

（二）公司向前五名供應(yīng)商采購(gòu)情況

第六章發(fā)行人的主要固定資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)

（一）主要固定資產(chǎn)

1、總體情況

2、房屋及建筑物

3、房屋租賃情況

4、主要生產(chǎn)設(shè)備

5、其他特殊情形披露

（二）主要無(wú)形資產(chǎn)

1、總體情況

2、土地使用權(quán)

3、商標(biāo)

4、專(zhuān)利權(quán)

5、軟件著作權(quán)

6、域名

7、軟件產(chǎn)品證書(shū)

（三）主要資質(zhì)

1、包含取得主體、資質(zhì)名稱、發(fā)證機(jī)關(guān)、證書(shū)編號(hào)、發(fā)證日期及有效期

2、產(chǎn)品認(rèn)證及型式試驗(yàn)

（四）固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)與公司產(chǎn)品的內(nèi)在聯(lián)系以及對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的影響

第七章發(fā)行人主要產(chǎn)品或服務(wù)的核心技術(shù)

（一）發(fā)行人主要產(chǎn)品的核心技術(shù)情況

1、主要核心技術(shù)來(lái)源及所處階段

2、核心技術(shù)先進(jìn)性的具體表征

3、研發(fā)及實(shí)驗(yàn)設(shè)備

4、參與的標(biāo)準(zhǔn)制定

5、核心技術(shù)在產(chǎn)品中的應(yīng)用及其在營(yíng)業(yè)收入的比重

6、核心技術(shù)保護(hù)措施

（二）研發(fā)投入情況

1、在研項(xiàng)目情況

2、研發(fā)費(fèi)用情況

3、合作研發(fā)情況

（三）科研實(shí)力和成果情況

1、參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)

2、主要獎(jiǎng)項(xiàng)榮譽(yù)

3、重大科研項(xiàng)目

（四）核心技術(shù)人員、研發(fā)人員情況

1、研發(fā)人員構(gòu)成情況

2、核心技術(shù)人員概況

3、發(fā)行人對(duì)核心技術(shù)人員實(shí)施的約束激勵(lì)措施

（五）公司保持技術(shù)創(chuàng)新的機(jī)制、技術(shù)儲(chǔ)備及技術(shù)創(chuàng)新安排

1、保持技術(shù)創(chuàng)新的機(jī)制及技術(shù)創(chuàng)新安排

2、技術(shù)儲(chǔ)備

第八章發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中涉及的主要環(huán)境污染物、主要處理設(shè)施及處理能力

（一）環(huán)境保護(hù)情況

1、主要污染物、主要處理設(shè)施及處理能力

2、環(huán)保投資和相關(guān)費(fèi)用支出情況

3、募投項(xiàng)目所采取的環(huán)保措施及相應(yīng)的資金來(lái)源和金額

4、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家和地方環(huán)保要求

5、報(bào)告期內(nèi)環(huán)保事故或行政處罰情況

（二）安全生產(chǎn)情況

第九章發(fā)行人境外經(jīng)營(yíng)和境外資產(chǎn)情況

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【聯(lián)合發(fā)布單位】

EVTank：專(zhuān)注于全球電動(dòng)汽車(chē)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈研究的權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)，為所有利益相關(guān)者、生產(chǎn)商、購(gòu)買(mǎi)商、供應(yīng)商、投資者、銀行、政府提供獨(dú)立而權(quán)威的專(zhuān)業(yè)研究服務(wù)。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院：在國(guó)家主管部門(mén)支持下依法設(shè)立的一家專(zhuān)注于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域研究和咨詢的第三方智庫(kù)，研究院下設(shè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究中心、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心、電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心、智能制造產(chǎn)業(yè)研究中心、新能源新材料產(chǎn)業(yè)研究中心等專(zhuān)業(yè)研究中心。研究院主要服務(wù)政府、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商服務(wù)、市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)研究、企業(yè)管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專(zhuān)業(yè)服務(wù)。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院：獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)，總部位于北京，專(zhuān)注于新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的研究和咨詢服務(wù)、大數(shù)據(jù)研發(fā)，致力于為客戶提供權(quán)威、獨(dú)立和專(zhuān)業(yè)的第三方行業(yè)研究報(bào)告和數(shù)據(jù)。

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